АНОНС: Насколько рентабельны вложения в акции технологических гигантов прямо сейчас?
На протяжении многих лет IT-сектор фондового рынка оставался самым перспективным. Акции технологических гигантов стабильно росли в долгосрочной перспективе, принося инвесторам тысячи процентов доходности. К тому же регулярно выстреливали новые стартапы, которые за короткий промежуток времени проходили путь от никому неизвестной компании до корпорации с многомиллионной рыночной капитализацией.
Экспертов не покидает чувство, что IT-сектор уже давно стал перегретым. В акциях компаний этого сегмента денег значительно больше, нежели должно быть на самом деле. Исходя из этого возникает вполне логичный вопрос, а стоит ли инвестировать в акции IT-компаний или лучше повременить с такими вложениями? Разобраться в столь непростой ситуации нам помогут эксперты.
На протяжении многих лет IT-сектор фондового рынка оставался самым перспективным. Акции технологических гигантов стабильно росли в долгосрочной перспективе, принося инвесторам тысячи процентов доходности. К тому же регулярно выстреливали новые стартапы, которые за короткий промежуток времени проходили путь от никому неизвестной компании до корпорации с многомиллионной рыночной капитализацией.
Экспертов не покидает чувство, что IT-сектор уже давно стал перегретым. В акциях компаний этого сегмента денег значительно больше, нежели должно быть на самом деле. Исходя из этого возникает вполне логичный вопрос, а стоит ли инвестировать в акции IT-компаний или лучше повременить с такими вложениями? Разобраться в столь непростой ситуации нам помогут эксперты.
Как влияет популяризация технологий на IT-сектор фондового рынка?
Инновационные технологии активно внедряются в нашу повседневную жизнь. Абсолютно все сферы деятельности нуждаются в модернизации, которая началась еще в эпоху Алана Тьюринга и вероятно не закончится никогда. Тьюринг – известный математик и криптограф из Великобритании, сделавший весомый вклад в развитие мировой информатики.
Банковские учреждения пытаются внедрить в свою работу технологию Blockchain, чтобы сделать проведение транзакций более защищенным и дешевым, в автомобилях появился искусственный интеллект, позволяющий им парковаться без участия водителя. В медицине все чаще используются роботы. То, что еще вчера казалось невозможным, уже сегодня стало реальностью.
Учитывая сегодняшние реалии, инвесторам стоит изучить перспективу вложений в приобретение акций компаний, которые станут двигателями 4 промышленной революции. Именно они должны стать проводниками новой эры, поспособствовав консолидации виртуального и реального миров.
Эксперты предупреждают, что популяризация IT-технологий непосредственным образом отражается на динамике котировок акций компаний этого сектора. В первую очередь речь идет об организациях, занимающихся созданием нового будущего. Пандемия COVID-19 внесла значительные изменения. Она существенно откорректировала «правила игры» и даже спровоцировала скорейшее внедрение перемен.
На протяжении последних 50 лет продолжалась автоматизация рутинных бизнес-процессов. В результате она привела к тому, что доля виртуальной экономики возросла до рекордных 80%. Она выражается в формате нематериальных активов: технологии, программное обеспечение, финансовые инструменты.
Денежные средства остаются в цифровом пространстве. Из-за этого представители промышленности ощущают серьезную недостачу финансирования. Учитывать необходимо динамику передвижения денежного потока, а также скорость его трансформации. Этот показатель снизился до рекордного минимума за последние 10 лет. Впрочем, фондовый индекс S&P 500 двигает параллельно с ростом ликвидности. Сейчас целый сектор поддерживается всего лишь несколькими акциями крупнейших технологических гигантов США: Amazon, Google, Apple, Netflix и Facebook.
Банковские учреждения пытаются внедрить в свою работу технологию Blockchain, чтобы сделать проведение транзакций более защищенным и дешевым, в автомобилях появился искусственный интеллект, позволяющий им парковаться без участия водителя. В медицине все чаще используются роботы. То, что еще вчера казалось невозможным, уже сегодня стало реальностью.
Учитывая сегодняшние реалии, инвесторам стоит изучить перспективу вложений в приобретение акций компаний, которые станут двигателями 4 промышленной революции. Именно они должны стать проводниками новой эры, поспособствовав консолидации виртуального и реального миров.
Эксперты предупреждают, что популяризация IT-технологий непосредственным образом отражается на динамике котировок акций компаний этого сектора. В первую очередь речь идет об организациях, занимающихся созданием нового будущего. Пандемия COVID-19 внесла значительные изменения. Она существенно откорректировала «правила игры» и даже спровоцировала скорейшее внедрение перемен.
На протяжении последних 50 лет продолжалась автоматизация рутинных бизнес-процессов. В результате она привела к тому, что доля виртуальной экономики возросла до рекордных 80%. Она выражается в формате нематериальных активов: технологии, программное обеспечение, финансовые инструменты.
Денежные средства остаются в цифровом пространстве. Из-за этого представители промышленности ощущают серьезную недостачу финансирования. Учитывать необходимо динамику передвижения денежного потока, а также скорость его трансформации. Этот показатель снизился до рекордного минимума за последние 10 лет. Впрочем, фондовый индекс S&P 500 двигает параллельно с ростом ликвидности. Сейчас целый сектор поддерживается всего лишь несколькими акциями крупнейших технологических гигантов США: Amazon, Google, Apple, Netflix и Facebook.
Характерные особенности новой IT-эпохи
Реалии таковы, что производство не имеет никакого значения. 20% доля будет и дальше сокращаться по мере диджитализации всех сфер жизнедеятельности. Этот фактор пугает, но его стоит принять, ведь он уже давно стал истиной.
Институциональные инвесторы, а также аналитики, эксперты, пишущие заметки для популярных сайтов, журналов об управлении капиталом, все чаще говорят о возможном перераспределении средств. Мол, инвесторы пожертвуют акциями роста, вложив большую часть средств в ценные бумаги стоимости.
Согласно результатам последнего опроса авторитетного издания Financial Times, частные инвесторы новой формации, которые не вкладывают деньги в нефть, акции энергетических компаний и банков, планируют сконцентрироваться исключительно на ценных бумагах технологических компаний. Речь идет о том самом ТОП-5, который мы приводили раньше. Возможно, к пятерке присоединиться еще и Tesla.
Акциями роста называются ценные бумаги IT-компаний, которые хотят увеличить показатель выручки, а также продолжить экспансию разных рынков. Преимущественно такая бизнес-модель не предусматривает регулярной выплаты дивидендов, поскольку все деньги инвестируются в масштабирование. Компании даже активно берут финансовые средства в кредит. Однако такие активы очень быстро растут в цене, хоть и считаются довольно рискованными.
Институциональные инвесторы, а также аналитики, эксперты, пишущие заметки для популярных сайтов, журналов об управлении капиталом, все чаще говорят о возможном перераспределении средств. Мол, инвесторы пожертвуют акциями роста, вложив большую часть средств в ценные бумаги стоимости.
Согласно результатам последнего опроса авторитетного издания Financial Times, частные инвесторы новой формации, которые не вкладывают деньги в нефть, акции энергетических компаний и банков, планируют сконцентрироваться исключительно на ценных бумагах технологических компаний. Речь идет о том самом ТОП-5, который мы приводили раньше. Возможно, к пятерке присоединиться еще и Tesla.
Акциями роста называются ценные бумаги IT-компаний, которые хотят увеличить показатель выручки, а также продолжить экспансию разных рынков. Преимущественно такая бизнес-модель не предусматривает регулярной выплаты дивидендов, поскольку все деньги инвестируются в масштабирование. Компании даже активно берут финансовые средства в кредит. Однако такие активы очень быстро растут в цене, хоть и считаются довольно рискованными.
Акции стоимости существенно отличаются от ценных бумаг роста, поскольку ассоциируются со стабильным бизнесом. Такие компании уже давно преодолели стадию активного развития. У них низкий уровень долговой нагрузки, а также очень крепкие рыночные позиции. Все это объясняется тем, что человечество живет в новой реальности. Она способствует не только трансформации бизнеса, но и изменению людских потребностей. Неудивительно, что в таких условиях меняются цели и приоритеты.
Вне всяких сомнений, колоссальная финансовая поддержка со стороны фискальных служб, а также гибкая денежно-кредитная политика поспособствовали уверенности. Домохозяйства не только получают реальный доход, но и имеют возможность его потратить на свои нужды. Впрочем, они не спешат с тратами. Американцы не испытывают проблем с деньгами, но предпочитают не торопиться с инвестициями в акции фондового рынка.
Согласно последним отчетам Moody`s Analytics, американцы накопили свыше $5 трлн. Большая часть сбережений была собрана за последние 2-3 месяца, еще в марте 2021 года этот показатель составлял $1,5 трлн. США постепенно движется в сторону возвращения к привычному образу жизни. Если это произойдет, то избыточные сбережения непосредственным образом скажутся на активности покупателей и производителей. Увеличение количества денег у населения нельзя назвать показателем экономического развития.
Интересное исследование провела компания Goldman Sachs. Большая часть американцев, принявших участие в опросе, сообщили, что планируют в течение ближайшего времени купить недвижимость. Также существенно увеличится спрос на автомобили и другие товары с продолжительным эксплуатационным сроком. Эта закономерность свидетельствует о рекордном уровне доверия к производителям за последние 18 лет. В будущем объем розничных продаж возрастет, но ненадолго. Финансовая поддержка компаний из реального сектора будет кратковременной.
Вне всяких сомнений, колоссальная финансовая поддержка со стороны фискальных служб, а также гибкая денежно-кредитная политика поспособствовали уверенности. Домохозяйства не только получают реальный доход, но и имеют возможность его потратить на свои нужды. Впрочем, они не спешат с тратами. Американцы не испытывают проблем с деньгами, но предпочитают не торопиться с инвестициями в акции фондового рынка.
Согласно последним отчетам Moody`s Analytics, американцы накопили свыше $5 трлн. Большая часть сбережений была собрана за последние 2-3 месяца, еще в марте 2021 года этот показатель составлял $1,5 трлн. США постепенно движется в сторону возвращения к привычному образу жизни. Если это произойдет, то избыточные сбережения непосредственным образом скажутся на активности покупателей и производителей. Увеличение количества денег у населения нельзя назвать показателем экономического развития.
Интересное исследование провела компания Goldman Sachs. Большая часть американцев, принявших участие в опросе, сообщили, что планируют в течение ближайшего времени купить недвижимость. Также существенно увеличится спрос на автомобили и другие товары с продолжительным эксплуатационным сроком. Эта закономерность свидетельствует о рекордном уровне доверия к производителям за последние 18 лет. В будущем объем розничных продаж возрастет, но ненадолго. Финансовая поддержка компаний из реального сектора будет кратковременной.
В акции каких компаний лучше всего инвестировать в 2021-2022 годах?
IT-технологии продолжают кардинально менять нашу повседневность. Новые компании, проработавшие 1-3 года, уверенно перехватывают лидерство у корпораций, доминировавших на рынке на протяжении нескольких поколений. Инвестиционные фонды стараются всячески поддерживать революционные прорывы: 3D-печать, внедрение IoT-технологии, роботы-автомобили, проведение квантовых вычислений.
В IT-сегменте очень много ETF-фондов, котировки которых практических с точностью копируют ценовую динамику целого сектора. Рассмотрим несколько наиболее демонстративных примеров:
Особого внимания заслуживают представители рынка e-commerce. Все чаще покупатели отказываются от классических покупок, заказывая товары и услуги в интернет-магазине. Естественно, что самые популярные представители рынка электронной коммерции: JD, Amazon, Alibaba. В акции этих компаний можно смело вкладывать, поскольку доля интернет-магазинов и маркетплейсов на рынке розничных продаж продолжит расти.
Анализируя перспективность акций, нужно отталкиваться от того, где будет компания через 5 лет. Например, те, кто был уверен в Биткоине и криптовалютах, активно скупали ценные бумаги NVIDIA, поскольку предвидели существенный рост спроса на оборудование для майнинга. Впрочем, уже сейчас вкладываться в эту компанию бессмысленно, поскольку ее бумаги перегреты.
Схожий пример – все проекты, направленные на онлайн-образование. Пожалуй, самым известным из них является компания 2U. Ее рыночная капитализация за период карантина выросла в 16 раз. Неудивительно, ведь этому поспособствовала пандемия COVID-19, заставившая искать альтернативные формы обучения.
Сохраняют высокий потенциал компании, занимающиеся развитием технологии облачного хранения и передачи данных. Отдельного внимания заслуживает DataDog. За последние 2 года стоимость акций этого стартапа выросла больше, чем на 100%. Рыночная капитализация компании и вовсе перешагнула отметку в $25 млрд. В свое время в нее вложился Леонид Богуславский, ставший одним из первых акционеров Yandex.
В IT-сегменте очень много ETF-фондов, котировки которых практических с точностью копируют ценовую динамику целого сектора. Рассмотрим несколько наиболее демонстративных примеров:
- MG Prime – фонд по обеспечению кибербезопасности;
- Global X – ETF по разработке и внедрению роботов, технологию искусственного интеллекта. Преимущественно состоит из акций японских компаний;
- Robo Global – фонд, вкладывающий деньги в ценные бумаги IT-компаний и других организаций, занимающихся робототехникой. ETF ориентирован на американские предприятия.
Особого внимания заслуживают представители рынка e-commerce. Все чаще покупатели отказываются от классических покупок, заказывая товары и услуги в интернет-магазине. Естественно, что самые популярные представители рынка электронной коммерции: JD, Amazon, Alibaba. В акции этих компаний можно смело вкладывать, поскольку доля интернет-магазинов и маркетплейсов на рынке розничных продаж продолжит расти.
Анализируя перспективность акций, нужно отталкиваться от того, где будет компания через 5 лет. Например, те, кто был уверен в Биткоине и криптовалютах, активно скупали ценные бумаги NVIDIA, поскольку предвидели существенный рост спроса на оборудование для майнинга. Впрочем, уже сейчас вкладываться в эту компанию бессмысленно, поскольку ее бумаги перегреты.
Схожий пример – все проекты, направленные на онлайн-образование. Пожалуй, самым известным из них является компания 2U. Ее рыночная капитализация за период карантина выросла в 16 раз. Неудивительно, ведь этому поспособствовала пандемия COVID-19, заставившая искать альтернативные формы обучения.
Сохраняют высокий потенциал компании, занимающиеся развитием технологии облачного хранения и передачи данных. Отдельного внимания заслуживает DataDog. За последние 2 года стоимость акций этого стартапа выросла больше, чем на 100%. Рыночная капитализация компании и вовсе перешагнула отметку в $25 млрд. В свое время в нее вложился Леонид Богуславский, ставший одним из первых акционеров Yandex.
Во что лучше инвестировать: новички против гигантов
Если сравнивать условные DataDog и Apple, то гораздо выгоднее инвестировать в перспективного новичка, поскольку у него куда больше возможностей для масштабирования бизнеса. Не стоит также забывать о высоком потенциале новых медиа. Конечно, вкладывать в Twitter или Facebook уже поздновато, но можно купить акции Zynga или Snap.
Что касается вложений в Apple и в других представителей ТОП-5 IT-рынка, то они также оправданы. Задача инвестора – создание сбалансированного портфеля. Чтобы прибыль по одной акции перекрывала убытки по другой ценной бумаге. Нельзя вкладывать только в новичков рынка, поскольку они больше подвержены риску, чем технологические гиганты. Поэтому, в дополнение к своим знаниям лишним не будет, если вы начнете следить за рейтингом компаний и читать про них отзывы на специализированных ресурсах, таких как stablereviews.com.
Что касается вложений в Apple и в других представителей ТОП-5 IT-рынка, то они также оправданы. Задача инвестора – создание сбалансированного портфеля. Чтобы прибыль по одной акции перекрывала убытки по другой ценной бумаге. Нельзя вкладывать только в новичков рынка, поскольку они больше подвержены риску, чем технологические гиганты. Поэтому, в дополнение к своим знаниям лишним не будет, если вы начнете следить за рейтингом компаний и читать про них отзывы на специализированных ресурсах, таких как stablereviews.com.
Стоит ли инвестировать в акции IT-компаний прямо сейчас?
В последнее время на рынке инновационных технологий наблюдается очень неоднозначная ситуация. Поэтому вкладывать деньги стоит, но делать это необходимо аккуратно. Аналитики и эксперты рекомендуют входить с небольшим объемом. Главное – избегать крайностей. Если у вас уже есть акции IT-компаний, не стоит их скоропостижно продавать, но и закупаться ими по высоким ценам тоже не лучшее решение. Необходимо попытаться найти баланс в столь непростом вопросе. Акцию каждой компании нужно анализировать по отдельности, абстрагируясь от состояния отрасли в целом.
Главным индикатором остается макроэкономическая статистика. Это обусловлено тем, что рынки растут в основном из-за денежной эмиссии, которая используется Центральными Банками в качестве инструмента нейтрализации негативных последствий COVID-19. Только за прошлый год регуляторы наполнили рынок на $10 трлн. Деньги пошли на обеспечение высокого уровня ликвидности. Из-за этого биржевые индексы достигли своих исторических максимумов.
Риска обвала рынка вполне реален. Однако это произойдет исключительно при условии проявления очевидных признаков восстановления экономики США. Чтобы своевременно отреагировать на важные изменения, нужно следить за отчетностью ФРС. Регулятору все же придется отказаться от стимулирующей политики, перейдя к увеличению процентных ставок. Оптимальный момент для таких изменений произойдет, когда сократится уровень безработицы и вырастет ВВП.
Прибыльным в 2021 году будет хорошо диверсифицированный инвестиционный портфель, в который войдут ценные бумаги компаний из различных сегментов. Сейчас не лучшее время для входа. Лучше все же держать сбережения в наличных, чтобы в момент просадки купить акции ведущих компаний по низкой цене. От маржинальной торговли все же лучше отказаться. Использование кредитных средств чревато дополнительными рисками.
Главным индикатором остается макроэкономическая статистика. Это обусловлено тем, что рынки растут в основном из-за денежной эмиссии, которая используется Центральными Банками в качестве инструмента нейтрализации негативных последствий COVID-19. Только за прошлый год регуляторы наполнили рынок на $10 трлн. Деньги пошли на обеспечение высокого уровня ликвидности. Из-за этого биржевые индексы достигли своих исторических максимумов.
Риска обвала рынка вполне реален. Однако это произойдет исключительно при условии проявления очевидных признаков восстановления экономики США. Чтобы своевременно отреагировать на важные изменения, нужно следить за отчетностью ФРС. Регулятору все же придется отказаться от стимулирующей политики, перейдя к увеличению процентных ставок. Оптимальный момент для таких изменений произойдет, когда сократится уровень безработицы и вырастет ВВП.
Прибыльным в 2021 году будет хорошо диверсифицированный инвестиционный портфель, в который войдут ценные бумаги компаний из различных сегментов. Сейчас не лучшее время для входа. Лучше все же держать сбережения в наличных, чтобы в момент просадки купить акции ведущих компаний по низкой цене. От маржинальной торговли все же лучше отказаться. Использование кредитных средств чревато дополнительными рисками.
© 2021 blogact2 · Копирование материалов без разрешения запрещено